La valeur du film adhésif photovoltaïque n'est pas élevée, représentant environ 4 à 7 % du coût du module. Cependant, en raison de l'irréversibilité de l'emballage du module et de l'exigence d'une durée de vie de plus de 25 ans, une fois que le film adhésif commence à jaunir et à se fissurer, la batterie est susceptible de tomber en panne, de sorte que le film adhésif joue un rôle clé dans la qualité et la durée de vie des modules photovoltaïques.
En tant que leader absolu de l'industrie des films adhésifs photovoltaïques, Foster détient une part de marché mondiale d'environ 57,42 % en 2020, dépassant de loin Sveck (14,13 %) et Haiyou New Materials (10,79 %).
Cela n'arrivera que lorsque le film adhésif voudra mener une guerre des prix. Cela ne devrait pas arriver au cours des deux dernières années. Le dividende du marché est toujours là. De plus, les petites entreprises ne peuvent pas attirer les meilleurs clients. Il existe de nombreuses lignes et modèles, et il n'y a pas assez de système de formule et de capacités de recherche et développement, de stabilité de production et d'espace d'ajustement de processus pour répondre aux exigences de production de tant de bases.
Progression du PDE national
À partir de 2022, il n'y a pas de production industrialisée d'appareils POE en Chine. Actuellement, toutes les particules de POE en Chine dépendent des importations. Selon les statistiques, à ce jour, la capacité de production totale de POE dans le monde est d'environ 2,35 millions de tonnes. Il s'agit du POE au sens large, qui comprend le POE traditionnel, ainsi que la capacité de production des lignes de production POE des fabricants étrangers, élastomères à base de propylène, EPDM, etc. sur la même ligne. Dow a la plus grande capacité de production, représentant 1/3 du monde, environ 40% du niveau. Selon les statistiques, la demande de POE unique appliqué au film photovoltaïque, à la modification automobile, aux fils et câbles, etc. en 2022 sera d'environ 1,45 million de tonnes. Parmi eux, la consommation chinoise représentera 65 tonnes en 2022, soit 45% du monde, et toutes les importations en seront le pilier. Les progrès de la recherche de Wanhua sont plus rapides en raison de ses meilleures capacités de R&D, mais en termes d'application, l'usine pilote a également des difficultés et des problèmes. Liaoning Dingjide est devenu populaire récemment. Il a commencé à se concentrer sur les catalyseurs. La raison pour laquelle il est entré dans le projet POE est qu'il a obtenu des résultats dans la recherche et le développement de catalyseurs, en particulier dans la recherche et le développement de catalyseurs métallocènes.
Il en est de même pour le co-catalyseur. Le co-catalyseur est en fait ajouté avec de la pagode et de l'alkylaluminium. Le progrès national actuel est que l'entreprise effectue des recherches et des applications sur la base de l'achat de catalyseurs étrangers. Il n'y a pas de problème en termes de compatibilité des appareils, mais le fait que le produit final soit qualifié ou non a un impact plus important sur la stabilité des performances. Cela nécessite la mise en production d'appareils domestiques industrialisés. Afin de vraiment vérifier comment est la technologie domestique. La situation de l'échelon national : d'une part, la situation de réserve du projet POE, et d'autre part, l'usine pilote de produits connexes peut être entendue et vue sur le marché. S'il n'y a pas de problème avec l'usine pilote POE, elle jouera un rôle essentiel dans le rôle de mise à l'échelle industrielle. À en juger par cela, en 2024, le premier échelon Jingbo et Wanhua pourraient être mis en production en premier, dont la capacité de production de Wanhua sera mise en production par lots, pas aussi importants que 400 000 tonnes comme il l'a annoncé. Wanhua mettra en production 200,000 tonnes d'ici 2025, et Chambord en aura environ 50,000 tonnes.
De plus, le temps de mise en service d'autres appareils sera retardé à l'avenir, car premièrement, il n'y a pas de construction de dispositif de support mature, et deuxièmement, il n'y a pas de construction d'usine pilote. D'une manière générale, les entreprises mentionnées ci-dessus mettront en production des appareils POE dans les trois prochaines années. En 2022, la consommation chinoise de POE dans l'industrie du film photovoltaïque sera d'environ 270,000 tonnes, Dow sera d'environ 150,000 tonnes, LG sera d'environ 80,000 tonnes, et Mitsui pèsera environ 30,000 tonnes. Sabic réalisera la production de matériel photovoltaïque POE en septembre et octobre 2022. L'approvisionnement est de 10,000-20,000 tonnes. Selon les données de 2022, théoriquement, en 2023, on s'attend à ce que la consommation de POE pour les films photovoltaïques en Chine double chaque année. Mais compte tenu des questions pratiques, l'une est la question de l'approvisionnement et l'autre est la question des prix. La différence de prix entre le POE de qualité photovoltaïque et l'EVA de qualité photovoltaïque est assez importante, et les fabricants de films photovoltaïques en aval n'utiliseront pas le POE quel que soit le coût. On suppose que la consommation de films photovoltaïques en 2023 sera d'environ 350,000-360,000 tonnes, et l'offre augmentera d'environ 70,000-80,000 tonnes . L'augmentation est principalement due à l'augmentation du volume de Dow et LG. On estime qu'en 2023, l'approvisionnement photovoltaïque de Dow vers la Chine sera d'environ 180,000-200,000 tonnes, et LG sera d'environ 100,000-120,000 tonnes. L'approvisionnement photovoltaïque de Sabic est sur le point d'augmenter, 30,000-50,000 tonnes. Mitsui est relativement stable, maintenant environ 30,000 tonnes. En 2023, l'approvisionnement total des fournisseurs étrangers en Chine devrait être de 370,000-380,000 tonnes.
En termes d'application, le carbone 8 est meilleur que le carbone 4. Cependant, étant donné que la prospérité actuelle des industries en aval est très faible, comme l'industrie automobile, l'industrie du câble, le moussage des matériaux de chaussures, les adhésifs thermofusibles, etc., les attentes pour les prochaines années sont relativement pauvres, donc en termes d'orientation des coûts, de plus en plus d'entreprises démarreront à partir de 2022 Le client est passé de Carbon 8 POE à Carbon 4 POE. Le carbone 8 POE est utilisé pour des produits haut de gamme spécifiques, et les performances du carbone 4 peuvent essentiellement répondre aux exigences des produits à usage général. Il ressort également des changements dans l'approvisionnement de Dow que la production de POE de Dow a toujours été principalement du carbone 8 POE, tandis que la production de POE de LG est principalement du carbone 4, y compris son approvisionnement dans le domaine automobile chinois, le domaine des films photovoltaïques, etc. C'est principalement du carbone 4, car le coût du carbone 4 est relativement faible, obligeant LG. Selon les statistiques, en 2022, l'offre de carbone 4 de Dow à la Chine a dépassé l'offre de carbone 8. D'après l'analyse des deux extrémités, le POE de la Chine sera dominé par le carbone 4 à l'avenir. Selon les statistiques de 2022, la proportion de carbone 4 et de carbone 8 représentera chacune 50 % . , carbone 4 ou même plus, la tendance de développement future est que la proportion de production et d'application de POE de carbone 4 augmentera progressivement, et après 2026, elle atteindra le niveau de carbone 4 : carbone 8=7 : 3.
La baisse des prix des matériaux en silicium stimule la libération de la demande
Avec le lancement continu de la capacité de production nationale de polysilicium, le prix du polysilicium a continué de baisser depuis la fin du mois d'août. Selon les données éoliennes, le prix actuel du polysilicium de qualité photovoltaïque est de 17,51 USD/kg, soit 54 % de moins que le point culminant en 22 ans. La chaîne de l'industrie photovoltaïque est sur le point de s'agrandir. Les fabricants de modules ont récemment relevé leurs calendriers de production pour janvier. 1. Les particules de POE dépendent actuellement entièrement des importations. À partir de là, on peut juger que les entreprises qui ont déjà une échelle de production de films POE ont une meilleure relation de coopération avec les entreprises en amont, et il est plus facile d'obtenir des matières premières (gros clients) à un prix inférieur au coût moyen du industrie. 2. En termes d'offre et de demande, 23 ~ 25 est serré et 26 commence à être excédentaire. 3. Du côté de la demande, les fabricants de films photovoltaïques adaptent également constamment leurs processus. Si le prix du film POE est trop cher, la proportion de film EPE augmentera pour remplacer certains films POE. Par conséquent, la demande attendue doit être davantage évaluée en fonction du prix réel du marché. Dans l'ensemble, la demande réelle peut être inférieure à la demande apportée par l'installation prévue de la batterie Topcon.
4. Du côté de l'offre, de nombreuses grandes usines chimiques nationales effectuent des essais pilotes et l'échelle de la capacité de construction prévue n'est pas petite. 5. Rentabilité de l'usine de films : Dans 23 ans, en raison de l'explosion continue de la demande, le prix des particules de POE se maintiendra à un niveau élevé, et il pourrait encore augmenter légèrement. Si la matière première augmente et que la transmission vers le bas n'est pas fluide, cela aura des facteurs défavorables pour la société de films, mais le matériau en silicium chutera. Cela entraînera des fluctuations de prix sur d'autres maillons de l'industrie photovoltaïque. On s'attend à ce que l'augmentation du prix des particules POE se transmette vers le bas, mais dans quelle mesure elle peut être transmise et si elle affectera considérablement le taux de profit brut nécessite une attention particulière. 6. Fabricants de films POE : À l'heure actuelle, les entreprises nationales dotées d'une capacité de production de films POE : le leader est toujours Foster, et les autres sont Haiyou New Materials, Mingguan New Materials et Saiwu Technology.
Contactez Alice Yang : plus 8613816974389 (WhatsAPP, Wechat, tél.)
